So erstellen Sie Budgets mit saisonalen Auswirkungen mithilfe von LuckyTemplates

Ich werde Ihnen etwas Konkretes und ziemlich Fortgeschrittenes zur Budgetierung mit LuckyTemplates zeigen. Wir werden uns damit befassen, wie man Budgets unter Berücksichtigung saisonaler Auswirkungen erstellt . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies birgt großes Potenzial, vor allem weil es den Weg für hochwirksame Analysen ebnet . Es ermöglicht Ihnen auch , einige der Erkenntnisse, die Sie möglicherweise in Zukunft gewinnen möchten, zu automatisieren . Dies ist ideal, wenn Sie keine eindeutigen Budgetierungs- oder Prognosedaten haben und diese von Grund auf neu erstellen müssen.

Inhaltsverzeichnis

• Überlegungen zu Budgets und saisonalen Auswirkungen
• Produktbudgets erstellen
• Abschluss

Überlegungen zu Budgets und saisonalen Auswirkungen

Bei der Erstellung eines Budgets können Sie einfach damit beginnen, die Ergebnisse des letzten Jahres zu ermitteln und sie dann mit einer zusätzlichen Erhöhung oder Senkung dieser Zahlen in die Zukunft zu projizieren. Aber basierend auf dem, was ich gesehen und gehört habe und an dem ich beteiligt war, verwenden verschiedene Organisationen eine Reihe von Budgetierungs- und Prognosemechanismen, die viel komplizierter sind.

Durch LuckyTemplates vermeiden wir übermäßig komplizierte Dinge wie das Extrahieren von Prognosen, Budgets und Benchmarks. Es geht darum, etwas Logik in Ihre Formeln einzubinden. 

Mit diesem Ansatz müssen Sie die Daten nicht jährlich, vierteljährlich usw. neu erstellen und das Rad neu erfinden.

Eine weitere Sache bei Budgets ist, dass sie normalerweise nie einheitlich sind. Es wird immer einen saisonalen Einfluss geben, was in vielen Fällen in Ordnung ist. 

Sie können diesen Einfluss der Saisonalität schon allein durch die Betrachtung historischer Informationen erkennen. Es sollte zeigen, was sich in Ihrem Unternehmen ändert. Das ist es also, was wir hier mit dieser Formel machen werden. 

Produktbudgets erstellen

In diesem Beispiel möchte ich nur zur einfacheren Version zurückkehren. Wenn Sie historische Zahlen nach vorne projizieren möchten, gibt es in LuckyTemplates tatsächlich eine Möglichkeit, dies fast automatisch über Tabellenfunktionen zu tun, die wir direkt im LuckyTemplates-Desktop implementieren können.

Ich werde mich hier wirklich auf Produktbudgets konzentrieren , um Ihnen zu zeigen, wie Sie Budgets aus dem Nichts oder mithilfe historischer Informationen erstellen. Dadurch können Sie auch sicherstellen, dass Sie bei der Ermittlung der Zahlen den Einfluss der Saisonalität berücksichtigen.

Beginnen wir damit, die Ergebnisse basierend auf monatlichen Daten zu erhalten . Dies ist ideal für saisonale Auswirkungen, da Elemente wie Weihnachten, Sommer oder Werbeaktionen, die Sie über bestimmte Zeiträume durchführen, berücksichtigt werden können.

Sie gehen nicht nur nach Monat, sondern auch nach Produkt vor . Diese beiden Dimensionen zusammengenommen sollten Ihnen die Auswirkungen Ihrer Saisonalität aufzeigen.

Jetzt werde ich eine neue Tabelle erstellen . Denken Sie daran, dass die Daten hier nicht aus Excel oder einer anderen Datenbank stammen. Wir erstellen gerade eine Tabelle mit einer DAX-Formel neu.

Ich beginne mit der Funktion ADDCOLUMNS .

Es gibt Fälle, in denen die Verwendung von Daten aus einer einzelnen Spalte ausreicht. In diesem Fall benötige ich sowohl den Monat als auch die Produkt-ID. Aus diesem Grund verwende ich die CROSSJOIN -Funktion.

Beachten Sie, dass wir hier vier verschiedene Tabellenfunktionen in einer einzigen Formel verwenden. Aber das ist auch der Grund, warum diese Formel äußerst effektiv ist, um alle notwendigen Informationen in Tabellen und Formate zu bringen, die Sie analysieren können.

Wenn Sie zur Funktion ADDCOLLUMNS zurückkehren , werden Sie sehen, dass ich sie zum Hinzufügen von Daten für die Budgets 2018 verwendet habe.

Von da an habe ich die Funktion CALCULATE verwendet, um zu zählen, wie viel Gesamtumsatz ich im Jahr 2017 erzielt habe, was einem Wachstum von 7,5 % entspricht.

Einfach ausgedrückt: Für jedes Produkt in jedem einzelnen Monat werden wir ein Budget prognostizieren oder projizieren, das sich aus den Verkäufen des Vorjahres plus 7,5 % zusammensetzt. 

Prognosen in LuckyTemplates: Vergleichen Sie Leistung und Prognosen kumulativ mit der DAX-
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Abschluss

Im Grunde genommen können Sie auf diese Weise automatisch einige Produktbudgets mit saisonalen Auswirkungen erhalten. Sie holen die Verkäufe nur ein Jahr zuvor ab, berücksichtigen aber zusätzlich alles, was sich je nach Saison auf die Zahlen auswirken könnte.

Beispielsweise könnten Ihre Umsätze steigen, wenn in Nordamerika Sommer ist, weil Sie im Urlaub mehr Waren an Menschen verkaufen. Diese Auswirkungen werden in diesen Zahlen deutlich.

Sie können dies sogar auf komplexere Situationen anwenden, solange das Konzept ähnlich ist und Sie historische Informationen über verschiedene Jahre, Quartale usw. mitteln müssen. Es geht lediglich darum, ein anderes Element zu ersetzen, anstatt es nur anzusehen der Gesamtumsatz.

Denken Sie daran, dass dieses zusätzliche Element ursprünglich nicht existierte. Wir haben das gerade hinzugefügt, indem wir eine neue Tabelle erstellt haben.

Von dort aus ist es ganz einfach, die Daten zu visualisieren, Vergleiche anzustellen, die Abweichungen und Ausreißer aufzeigen, Gründe für Änderungen herauszufinden und zu bestimmen, was die Auswirkungen verursacht, die wir in unseren Daten sehen.

Viel Spaß damit!