So erstellen Sie eine Zukunftsprognose in LuckyTemplates: Erweiterte Prognosetechniken

Prognoseanalysen in LuckyTemplates können sehr effektiv durchgeführt werden, wenn Sie die Zeitintelligenzfunktionen in DAX effektiv nutzen. In diesem Beispiel gehe ich die vielen Optionen durch, die Ihnen zur Verfügung stehen, um automatisch eine Prognose in LuckyTemplates basierend auf historischen Informationen zu erstellen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ihre Prognosen werden in vielen Fällen aus Ihren historischen Ergebnissen abgeleitet. Warum also nicht nach Möglichkeiten suchen, sie nach Möglichkeit automatisch zu generieren? Was jedoch wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, ist, einfach eine gleichwertige Nachbildung eines Vorjahres zu nehmen. Möglicherweise möchten Sie es etwas glätten, um eine gewisse Saisonalität in Ihren Datensätzen oder vielleicht sogar einige Anomalien zu berücksichtigen, die möglicherweise nicht wieder auftreten.

Ich zeige Ihnen hier eine Reihe von Techniken, die problemlos auf eine Reihe von Datensätzen angewendet werden können. Überlegen Sie also, wie Sie diese in Ihrer eigenen Umgebung anwenden können.

Inhaltsverzeichnis

• Beginnend mit den Kernmaßnahmen
• Erstellen einer Vorwärtsprojektion mit SAMEPERIODLASTYEAR
• Ermittlung des gleitenden Durchschnitts des Gesamtgewinns
• Abschluss

Beginnend mit den Kernmaßnahmen

Um eine Vorwärtsprognose in LuckyTemplates zu erstellen, müssen wir DAX-Formeln verwenden und eine gewisse Kennzahlenverzweigung durchführen. Zunächst müssen wir mit unseren Kernkennzahlen wie Gesamtumsatz und Gesamtkosten beginnen , bei denen es sich um sehr einfache Kennzahlen handelt.

Wir werden unsere Gewinnprognose erstellen, daher müssen wir unsere Gewinnberechnung schnell verbessern.

Wir können die Ergebnisse überprüfen, indem wir einfach eine Informationstabelle erstellen oder chatten und unseren Gesamtgewinn nach Datum sehen.

Um den Zeitrahmen einzugrenzen, können wir Quarter hier in den Kalender einfügen und ihn in einen Slicer verwandeln.

Die eigentlichen Daten reichen eigentlich nur bis Ende 2016. Wenn wir also auf das Jahr 2017 gehen, wird nichts angezeigt, aber wir wollen etwas in das Jahr 2017 hineinstecken. 

Erstellen einer Vorwärtsprojektion mit SAMEPERIODLASTYEAR

In diesem Fall projizieren wir das, was wir letztes Jahr hatten, in die Zukunft, also erstellen wir eine Gesamtgewinnprognose . Wir verwenden in dieser Formel, da dies die einzige Möglichkeit ist, den Kontext der Berechnung zu ändern. Dann geben wir Total Profits ein und gehen mit unseren Dates .

Wenn wir das in unsere Tabelle werfen, sehen wir, dass wir jetzt den gleichen Betrag haben, aber tatsächlich für den gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Wenn wir bis zum allerletzten Tag im Jahr 2016 zurückgehen, haben wir den Gesamtgewinn vom allerletzten Tag im Jahr 2015.

Aber wenn wir bis 2017 gehen, erhalten wir jetzt einige Informationen für 2017. Wir projizieren, was im Jahr zuvor passiert ist. Allerdings haben wir hier ein Problem, weil wir eine Nummer ab 2016 haben und diese Nummer daher loswerden müssen.

Wir können dies tun, indem wir mit Total Profits verwenden . Es gibt keine Gesamtgewinne für die Zukunft, da es sich nur um eine historische Zahl handelt. Wenn es also ist, möchten wir die SAMEPERIODLASTYEAR- Berechnung anzeigen . Wenn nicht, möchten wir auf BLANK setzen .

Und jetzt wird die Gesamtgewinnprognose hier nicht angezeigt, da es sich derzeit nur um eine Prognose handelt.

Wenn wir dies in eine Visualisierung umwandeln, handelt es sich nun um eine Vorwärtsprojektion.

Aber wenn wir uns das ansehen, ist es viel zu beschäftigt. Wir möchten unsere Prognose wahrscheinlich in etwas wie einen gleitenden Durchschnitt vereinfachen . 

Ermittlung des gleitenden Durchschnitts des Gesamtgewinns

In diesem Fall können wir tatsächlich einen gleitenden Durchschnitt unserer Gesamtgewinne erstellen.

Ich denke, ein gleitender Durchschnitt ist eine gute Möglichkeit, zumindest eine Art Saisonalität zu erfassen. Wenn wir das also in unser Diagramm ziehen, haben wir jetzt diesen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt.

Wir haben hier ein kleines Problem, das wir beheben möchten. Wir möchten, dass unser Gewinn durch unseren gleitenden Durchschnitt nur bis zum letzten Tag des Jahres 2016 reicht. Um dies zu korrigieren, verwenden wir erneut IF ISBLANK und fügen es unserer Formel hinzu.

Mit dieser Logik sehen wir, dass die Linie aus unserer Prognose verschwindet.

Darüber hinaus werden wir unsere Gewinnprognose nicht als alltägliche Zahl, sondern in einen gleitenden Durchschnitt umwandeln. Deshalb werden wir dafür eine neue Kennzahl erstellen.

Mit dieser Formel können wir sehen, dass es jetzt normalisierter ist.

Erstellen von Zukunftsprognosen in LuckyTemplates mithilfe der DAX-
Prognosetechnik: Erkunden der Prognoselogik in LuckyTemplates-Modellen
Prognostizieren Sie die zukünftige Rentabilität innerhalb von LuckyTemplates DAX-Funktionen

Abschluss

In diesem Blog-Tutorial zeige ich eine DAX-Technik speziell zum Erstellen einer Zukunftsprognose in LuckyTemplates. In diesem Beispiel prognostiziere ich Gewinne.

Manchmal sehe ich ziemlich komplizierte Prognoseprozesse, aber ich denke, Sie werden feststellen, dass dies eine so einfache und effektive Möglichkeit ist, eine umfassende Prognose in LuckyTemplates zu erstellen, die auch auf einzigartigen Geschäftsfaktoren und vielem mehr aufbauen kann .

Sie können diese Ergebnisse als anfängliche Basiszahl verwenden und sie dann anpassen, wenn Sie es für angemessen halten. Dabei dreht sich alles um die Geschäftsanwendungen.

Eine schnelle Möglichkeit, dies sogar zu erweitern, besteht darin, den Durchschnitt mehrerer Vorjahresdaten zu bilden. Das habe ich hier nicht getan, werde es aber vielleicht in Zukunft tun, um Ihnen genau zu zeigen, was ich meine.

Alles Gute!

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