So erstellen Sie Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) in LuckyTemplates

In diesem Tutorial unterrichte ich die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gewinn- und Verlustrechnung in LuckyTemplates. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ich zeige Ihnen, wie Sie eine Tabelle oder Matrix mit Finanzinformationen erstellen. Diese Technik eignet sich perfekt für die Finanzberichterstattung, insbesondere für diejenigen, die im Finanzbereich tätig sind, beispielsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Ich empfehle, dies in LuckyTemplates zu tun, da damit Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen auf sehr überzeugende Weise erstellt werden können.

Inhaltsverzeichnis

• Dynamische Filterung in Berichten
• Einrichten der Matrix
• Aufbau der Matrix
• Anpassen der Gewinn- und Verlustrechnung
• Abschluss

Dynamische Filterung in Berichten

In dieser Matrix können Sie einen Vergleich zwischen den Ist-Werten und dem Vorjahr sehen .

Sie können es aber auch in „ Ist-Werte“ im Vergleich zu „Budget“ ändern , da Sie mit LuckyTemplates dynamisch ändern können, was Sie in einer Tabelle anzeigen.

Dies ist nur ein Maß, aber es wird auf dynamische Weise bestimmt.

Sie können auch zwischen Zeitrahmen springen.

Dies wäre in Microsoft Excel schwierig zu bewerkstelligen . Finanzberichte und Analysen lassen sich am besten in LuckyTemplates erstellen, da Sie die dynamische Filterung in Ihrem Modell nutzen können.

Sie können verschiedene Bereiche Ihres Berichts auswählen, wodurch die anderen visuellen Elemente auf Ihrer Berichtsseite oder in Ihrem LuckyTemplates-Modell gefiltert werden.

Einrichten der Matrix

Bei der Erstellung der Tabelle zur Präsentation von Finanzinformationen gibt es einige Dinge, die nicht automatisch erstellt werden. Sie müssen einige Anpassungen und Änderungen an den Formaten vornehmen.

Aber sobald Sie verstehen, wie das geht, werden Sie schnell erkennen, dass Sie in LuckyTemplates effektive Berichte für jeden Finanzbericht wie Bilanzen, Kapitalflussrechnungen oder Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen können.

Für das Beispiel werde ich eine neue Seite und Matrix erstellen.

Jetzt werde ich alle Filter finden. Wenn Sie sich das Modell ansehen, werden Sie sehen, dass es oben einen Datumsfilter und Finanzkategorien gibt.

Es gibt auch die Tabelle „Finanzdaten“, in der alle Informationen und Ergebnisse gespeichert werden.

Der Inhalt der Tabelle „Finanzdaten“ zeigt ein Ergebnis für jede Entität für jeden einzelnen Monat.

Aufbau der Matrix

Lassen Sie uns nun die Matrix erstellen.

Als Erstes müssen Sie die gewünschten Dimensionen innerhalb der Matrix ausfüllen oder auswählen.

Beginnen wir mit der Auswahl der Unterkategorie , die die Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben darstellt, aus dem Feld „Zeilen“. Dann greife ich zur Kategorie- und Finanzberichtsliste .

Dadurch werden die Dinge Zeile für Zeile aufgeschlüsselt.

Ich habe meine Schlüsselkennzahlen bereits erstellt. Ich werde Ist-Werte und Budgets in das Feld „Werte“ einfügen.

Sie sehen, dass es möglich ist, die Maßnahmen einzeln nebeneinander aufzukleben.

Als letztes werde ich die Finanzquartale , die sich im Feld „Daten“ befinden , in die Spalten einfügen .

Nun sehen Sie, dass die erstellte Aufschlüsselung nicht alle Informationen in einer Matrix oder Tabelle anzeigt. Derzeit gibt es nur Einnahmen und Ausgaben.

Durch Auswahl des Doppelpfeils nach unten gelangen Sie zur nächsten Hierarchieebene .

Wenn Sie es erneut auswählen, gelangen Sie auf eine andere Ebene in der Hierarchie.

Diese Auswahl in den Hierarchieebenen ermöglicht es Ihnen lediglich, zwischen den drei verschiedenen Dimensionen zu wechseln, die Sie im Feld „Zeilen“ haben .

Dies ist jedoch nicht gut genug. Alles sollte zusammengestapelt sein.

Kehren Sie mit der Drill-Schaltfläche oder dem Aufwärtspfeil zum ersten Teil der Hierarchie zurück.

Dann sehen Sie diesen kombinierten Doppelpfeil nach unten.

Auf diese Weise können Sie in der Hierarchie alles um eine Ebene nach unten erweitern . Wenn Sie dies zweimal auswählen, durchläuft die Matrix alle Dimensionen nacheinander und rückt sie ein.

Sie können sehen, dass die Matrix in Finanzberichten und Berichten jetzt ein sehr einheitliches Aussehen hat.

Anpassen der Gewinn- und Verlustrechnung

Machen wir ein anderes Beispiel. Wenn Sie sich erinnern können, sind in der ersten Gewinn- und Verlustrechnung die Unterkategorie , die Kategorie und die Aufschlüsselung des Finanzberichts nebeneinander und nicht nur eingerückt aufgeführt .

Hier erfahren Sie, wie Sie die Anpassung vornehmen.

Wählen Sie die Matrix aus. Gehen Sie zum Abschnitt „Format“ und gehen Sie zu „Zeilenüberschriften“.

Deaktivieren Sie die Option „Abgestuftes Layout“.

Wenn Sie dies deaktivieren, werden die Dimensionen aufgeteilt und nebeneinander angeordnet. Dadurch werden auch die Überschriften der verschiedenen Dimensionen geändert.

Dadurch werden die Dinge sehr chronologisch dargestellt. Diese sieht genauso aus wie die Pivot-Tabelle von Microsoft Excel, LuckyTemplates verfügt jedoch über eine zusätzliche Funktionalität.

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Abschluss

Es gibt viele Anwendungen für diese Technik. Sie können dies für alle Arten von Informationen verwenden, die Sie in eine Matrix oder Tabelle einfügen möchten.

Dank der Filterfähigkeit können Sie sich auch auf bestimmte Bereiche in der Matrix konzentrieren. Die von Ihnen getroffene Auswahl wird auch auf andere Visualisierungen übertragen, wodurch ein gut integrierter Bericht entsteht.

Beifall,