So führen Sie eine Trendanalyse in LuckyTemplates mit DAX durch

Das Aufzeigen von Trends und deren Veränderungen im Laufe der Zeit kann Ihren Verbrauchern und Entscheidungsträgern einen großen Mehrwert bieten. In diesem Beitrag werde ich zeigen, wie man bedingte Formatierung in LuckyTemplates-Tabellen verwendet, um diese Erkenntnisse wirklich gut zu veranschaulichen. Um eine Trendanalyse in LuckyTemplates anzuzeigen, müssen wir natürlich tatsächlich Wachstumsraten berechnen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist auch eine großartige Verwendung der DAX-Formelsprache. Ich zeige Ihnen, wie Sie eine Kombination von Formeln, einschließlich Zeitintelligenzberechnungen, verwenden können, um zu den richtigen Ergebnissen zu gelangen.

Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie schnell herausfinden können, welche Produkte über einen bestimmten Zeitraum hinweg gut funktionieren und welche nicht. Manchmal möchten Sie einfach nur sehen, was bei Ihren Verkäufen gerade im Trend liegt, und es sofort erkennen. In anderen Fällen möchten Sie diese Trends über einen längeren Zeitraum hinweg identifizieren.

Ich zeige Ihnen, wie Sie in LuckyTemplates sehr schnell vierteljährlich eine Trendanalyse durchführen und dann auf monatliche Basis umsteigen. Zunächst beginnen wir mit dem Gesamtumsatz. Wir müssen das Wachstum von einer Periode zur nächsten ermitteln und es vierteljährlich betrachten. Wir werden eine Kennzahl erstellen und auf relativ einfache Weise die Umsätze pro Quartal ermitteln. Wir müssen lediglich einen vierteljährlichen Kontext erstellen, indem wir die Spalte „Quartal & Jahr“ hineinziehen und mit der Spalte „Gesamtumsatz“ verknüpfen.

Aber was wäre, wenn wir sehen wollten, wie hoch das Wachstumsquartal vom aktuellen Quartal zum Vorquartal war? Was war beispielsweise der Unterschied zwischen dem dritten Quartal 2015 und dem zweiten Quartal 2015? Wenn Sie feststellen konnten, dass diese Zahlen alle negativ waren, können Sie einen Abwärtstrend bei Ihren Umsätzen erkennen und tatsächlich etwas dagegen unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

• Vierteljährliches Umsatzwachstum erzielen
• Produktwachstum erzielen
• Bedingte Formatierung verwenden
• Monatliche Verfolgung von Trends
• Abschluss

Vierteljährliches Umsatzwachstum erzielen

Um dies zu erreichen, müssen wir hier ein wenig Logik hinzufügen. Wir erstellen eine Tabelle und nennen sie „Quarterly Sales Growth“, dividieren unseren Gesamtumsatz, verwenden die CALCULATE- Funktion und fügen dann die DATEADD-Funktion hinzu, um ein Quartal zurück zu springen. Anschließend geben wir das alternative Ergebnis 0 ein und addieren dann -1, um das prozentuale Wachstum zu erhalten.

Zuletzt geben wir die Formel in Prozent ein und ziehen sie dann in die Leinwand. Sie können jetzt sehen, dass wir von Monat zu Monat ein prozentuales Wachstum verzeichnen. Wie Sie sehen können, sind wir im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 8,09 % gesunken.

Produktwachstum erzielen

Was aber, wenn wir die Trends bei bestimmten Produkten erkennen und sehen möchten? Als erstes müssen wir den Vertrieb loswerden und ihn in eine Matrix umwandeln. Dann finden wir unsere Produkte und ordnen sie in Zeilen ein. Wir können nun das Wachstum pro Produkt für jedes einzelne Quartal sehen.

Bedingte Formatierung verwenden

Jetzt können wir die Ergebnisse sehen, was großartig ist. Aber wenn ich es mir nur ansehe, kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Wie machen wir das also optisch ansprechend oder ändern es so, dass wir schnell erkennen können, was vor sich geht? In LuckyTemplates gibt es eine Funktion namens „Bedingte Formatierung“.

Wenn wir darauf klicken, wird das Feld „Bedingte Formatierung“ angezeigt. Wir geben einfach eine Zahl in die Felder „Minimum“ und „Maximum“ ein und weisen ihnen eine Farbe zu.

Sobald wir auf „OK“ klicken, können wir sehen, wie sich unsere Produkte Quartal für Quartal entwickeln und ob sie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend aufweisen.

Monatliche Verfolgung von Trends

Wir können dies auch monatlich tun. Wir kopieren einfach die Tabelle und messen, an der wir arbeiten, und fügen sie ein. Dann ändern wir den Titel von „Vierteljährliches Umsatzwachstum“ in „Monatliches Umsatzwachstum“ und ändern dann, was DATEADD qualifiziert, von „Quartal“ zu „Monat“.

Dann übernehmen wir die Monats- und Jahreszahlen in unsere Tabelle, ändern das Format in Prozent und wenden auch die bedingte Formatierung an.

Nehmen wir an, wir arbeiten in einem Einzelhandelsgeschäft oder einem Supermarkt. Wir verkaufen jeden Tag eine Reihe von Dingen und müssen Trends sehr schnell erkennen, daher wird dies nützlich sein. Wenn es viele negative Zahlen gibt, haben wir ein Problem und müssen herausfinden, was mit diesen bestimmten Produkten los ist.

Wenn andererseits die Zahlen steigen, können wir herausfinden, was wir mit diesen Produkten richtig machen, und sehen, ob wir sie auf diejenigen anwenden können, die nicht so gut laufen. Überlegen Sie, wie Sie diese Trendanalyse in LuckyTemplates auf unterschiedliche Weise nutzen können, nicht nur im Vertrieb.

Abschluss

In diesem Tutorial geht es ein wenig um DAX. Wenn Sie also gerade erst mit Formeln in LuckyTemplates beginnen, schauen Sie sich bei an . Dieser Kurs behandelt alles, was Sie über DAX wissen müssen. Die effektive Nutzung von DAX ist in LuckyTemplates äußerst wichtig. Alle qualitativ hochwertigen analytischen Erkenntnisse und Trendanalysen in LuckyTemplates können durch eine gute Implementierung von DAX und ein korrekt aufgebautes Datenmodell mit den richtigen Beziehungen erreicht werden.

Die Tabellen in LuckyTemplates sind fantastisch. Sie sind so viel mehr als nur eine statische Informationstabelle. Erstens sind sie dynamisch, sodass Ihre Ergebnisse basierend auf den Filtern angezeigt werden, die auf Ihre Berichte angewendet werden. Sie verfügen auch über einige gute Optionen für die bedingte Formatierung, können aber auch als Filter in Ihrem Bericht verwendet werden. Es gibt so viele Optionen und Möglichkeiten, diese effektiv zu nutzen, um großartige Erkenntnisse zu präsentieren.

Ich verwende Tabellen immer gerne, um detaillierte Detailebenen anzuzeigen. Sie haben vielleicht die aggregierten Informationen Ihres Balken- oder Säulendiagramms im Blick, möchten dann aber vielleicht auch jeden einzelnen Verkauf oder jede einzelne Transaktion sehen und die Details dazu untersuchen. Tische eignen sich hierfür perfekt.

Dieses Beispiel zeigt tatsächlich die Matrixvisualisierung, aber Tabellen sind sehr ähnlich und alle ähnlichen Techniken können aus Sicht der Visualisierung auf beide angewendet werden. Geben Sie unten einen Kommentar ein, wenn Sie Gedanken oder Feedback haben.