Umsatzprognosetechnik für Projektdaten – LuckyTemplates Insights mit DAX

In diesem Tutorial zeige ich Ihnen einen Einblick aus der Praxis, der es Ihnen ermöglicht, Projekt- oder Opportunity-Daten zu nutzen, um eine Umsatzprognose in LuckyTemplates zu erstellen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Diese Technik ist für CRM-Systeme äußerst relevant. Dies kann auch für Ihre erfassten Informationen wie Verkäufe und Projekte sowie für potenzielle Umsatzprognosen verwendet werden.

Dies ist auch für Beratungsunternehmen, die mit Projekten ausgezeichnet wurden, von großem Nutzen. Sie kennen die Projekte, ihr Start- und Enddatum und ihre Werte. Nehmen wir an, das Projekt dauert zwei Jahre und erwirtschaftet einen Gewinn von 500.000 US-Dollar. Wie hoch wäre der geschätzte Umsatz aus Tagessicht?

In einem Unternehmen müssen Sie die Menschen für ihre Arbeit bezahlen. Daher müssen Sie wissen, wann das Geld eingehen wird, oder zumindest eine Umsatzprognose haben.

Inhaltsverzeichnis

• Möglichkeiten, die Umsatzprognose zu erhalten
• Lösung des geschätzten Umsatzes
• Abschluss

Möglichkeiten, die Umsatzprognose zu erhalten

Sie können sehen, dass die .

Werfen wir einen Blick auf die Demodaten.

Es gibt einen geschätzten Umsatz des Projekts. Und jedes einzelne Projekt hat eine Projektnummer oder in diesem Fall eine Opportunity-Nummer . Der Projektwert , das voraussichtliche Startdatum und das voraussichtliche Enddatum werden angezeigt. Die geschätzte Projektdauer ist auf 12 Monate festgelegt.

Nehmen wir nun an, Sie möchten die Statistiken zum 12. August 2019 kennen und dann in der Lage sein, die Einnahmen jedem einzelnen Tag zuzuordnen, an dem das Projekt live ist.

Der Schlüssel zur Antwort besteht darin, dies zunächst im Modell zu lösen.

Sie möchten in der Lage sein, den Beginn und das Ende des Projekts zu ermitteln und die Beträge dann auf jeden einzelnen Tag innerhalb dieses Zeitraums aufzuteilen.

Um dies mit einem DAX-Format zu tun, müssen Sie inaktive Beziehungen innerhalb des Modells erstellen. Durch aktive Beziehungen entsteht im Bericht ein Filterkontext, der Sie daran hindert, die richtige Antwort zu erhalten.

Sie können auch den Unterschied zwischen Ende und Anfang ermitteln, um die Projektdauer zu ermitteln. Lösen Sie dann den geschätzten Gesamtumsatz dividiert durch die Tage auf, um den Tagesumsatz zu erhalten .

Lösung des geschätzten Umsatzes

Schauen wir uns die Formel an.

Dies wird als Ereignis- und Fortschrittsmuster oder Formelkombination bezeichnet .

Dabei wird der geschätzte Tagesumsatz berechnet .

Wenn das Projektstartdatum jedoch kleiner oder gleich dem MAX-Datum ist , entspricht es TRUE .

Für diejenigen, die TRUE sind, werden alle ihre Project End Date s ausgewertet und geprüft, ob sie größer oder gleich dem MIN Date sind .

Das MAX-Datum und das MIN-Datum entsprechen dem aktuellen Datum für jeden einzelnen Tag.

Um also zu verstehen, ob ein Projekt live ist, müssen Sie lediglich herausfinden, ob das Startdatum kleiner als das aktuelle Datum und ob das Enddatum größer als das aktuelle Datum ist. Anschließend müssen Sie den geschätzten Tagesumsatz berechnen.

Diese Logik ist für jedes einzelne Datum in der Tabelle gleich.

Mit der Formel erhalten wir die laufende Summe aller dieser täglichen Umsatzbeträge und akkumulieren sie dann für jeden Tag.

Wenn Sie eine Visualisierung mit diesen Informationen erstellen, wird daraus ein Diagramm, das die Umsatzprognose im Zeitverlauf zeigt.

Mit dieser Technik können Sie Ihren Cashflow ermitteln und Ressourcen effektiver verwalten.

Abschluss

Erstellen Sie eine neue Tabelle in LuckyTemplates: So implementieren Sie Budgets und Prognosen automatisch mit DAX.
Verwenden Sie LuckyTemplates Analytics, um zu prüfen, ob das Umsatzwachstum profitabel ist.
Berechnen Sie die kumulative oder laufende Gesamtsumme in LuckyTemplates

Dies ist ein gutes Beispiel aus der Praxis für den Umgang mit mehreren Daten.

Sobald Sie beginnen, diese Technik und das Konzept inaktiver und aktiver Beziehungen zu verstehen, können Sie Ihre Analysen und Berichte in LuckyTemplates zusammenführen.

Wenn Sie wissen, wie Sie diese Formeltechnik nutzen, können Sie diese Analyse in Ihrem Unternehmen nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Alles Gute,

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