Vergleichen Sie die tatsächlichen Ergebnisse mit den Budgets mithilfe von LuckyTemplates-Prognosen

Die Budgetierung in LuckyTemplates ist einfach nicht so einfach umzusetzen. Ich wünschte, es wäre so einfach wie das Eingeben Ihrer Ist-Daten und Budgets und dann könnten Sie wie von Zauberhand die Erkenntnisse, die Sie benötigen, auf überzeugende Weise visualisiert sehen, indem Sie einfach die LuckyTemplates-Prognose verwenden. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Aus diesem Grund habe ich diesen Blogbeitrag erstellt, um Ihnen zu zeigen, wie Sie alles zusammenfügen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Eingewöhnung eine Weile dauert. bei mir war es auch so. Sobald Sie etwas Zeit haben, dies zu üben und umzusetzen, werden Sie es einfach so hinbekommen.

Dies kann durch die Strukturierung des richtigen Datenmodells und die Implementierung der richtigen LuckyTemplates-Prognosetechnik erreicht werden. Das ist der Grund, warum das so ist, und wahrscheinlich auch der Grund, warum dies nicht das allererste sein sollte, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie LuckyTemplates erlernen. Sie müssen wirklich wissen, wie die verschiedenen Teile von LuckyTemplates zusammenpassen.

Inhaltsverzeichnis

• Tatsächliche Ergebnisse vs. Budgets: So stellen Sie einen Vergleich mit LuckyTemplates-Prognosen an
• Modellierung unterschiedlicher Granularität
• Erstellen der Städtetabelle
• Aufbau der Beziehung mithilfe von Maßnahmen
• Das Gesamtbudget erhalten
• Tage im Jahr bestimmen
• Bestimmen der Budgetzuweisung
• Visualisierung der Tabelle
• Abschluss

Tatsächliche Ergebnisse vs. Budgets: So stellen Sie einen Vergleich mit LuckyTemplates-Prognosen an

In diesem Blogbeitrag gehen wir auf etwas ein, das viele Leute in der Community von mir gefordert haben: wie man tatsächliche Ergebnisse tatsächlich mit Jahresbudgets vergleicht . Dies ist ein so häufiges Szenario, dass Sie es in Ihrer eigenen Umgebung häufig finden. Um dies zu erreichen, müssen wir einige Budgetinformationen in unser Modell einbringen, damit wir sie im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen visualisieren können, die aus täglichen Verkäufen stammen können.

Das Problem besteht darin, dass Budgets in der Regel nicht täglich vorliegen. Sie erfolgen in der Regel monatlich oder jährlich. In diesem Fall betrachten wir es einfach aus einer Jahresperspektive.

Modellierung unterschiedlicher Granularität

Das Budget hat eine Nummer für das gesamte Jahr. Der Fachbegriff dafür in LuckyTemplates heißt unterschiedliche Granularität . Diese Daten haben eine andere Granularität als Faktentabellendaten.

Wenn wir auf unsere Verkaufsdaten klicken, können wir sehen, dass es sich bei jeder einzelnen Transaktion um einen Verkauf handelt. Wir tätigen also Verkäufe an verschiedenen Tagen für verschiedene Produkte und Kunden.

Wir haben auch unsere Budgets für jede einzelne Stadt.

Die andere Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass die Granularität unserer Regionstabelle für den Vorort gilt, während die Stadt nur eine weitere Dimension innerhalb dieser Tabelle ist.

Es gibt also zwei Dinge, mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie beide Probleme lösen können, damit wir dies effektiv in einer Visualisierung analysieren können.

Erstellen der Städtetabelle

Werfen wir einen kurzen Blick auf das Datenmodell. Wir haben unsere LOOKUP- Tabellen oben (Termine, Kundendaten, Produktdaten und Regionentabelle). Unten finden Sie auch unsere Faktentabelle mit unseren Verkaufsdaten.

Da es sich bei der City-Dimension in unserer Regionstabelle nicht um die Indexspalte, sondern lediglich um eine weitere Dimension des Suburb handelt, müssen wir unsere Städte in einer anderen Tabelle aufteilen.

Also habe ich eine Tabelle nur mit den Städten erstellt, die beide filtern kann. Wir möchten in der Lage sein, eine Stadt auszuwählen, die Beziehung nach unten zu fließen und nicht nur unsere Verkaufstabelle, sondern auch unsere Budgetdatentabelle zu filtern. Wir müssen es also in eine separate Tabelle aufteilen, damit wir diese beiden Beziehungen erstellen können, die auf diese Weise nach unten fließen:

Aufbau der Beziehung mithilfe von Maßnahmen

Interessant ist hier, dass es keine Verbindung zwischen den Verkaufsdaten und den Budgetdaten gibt, da es sich hier um eine andere Granularität als in unserer Verkaufstabelle handelt. Stattdessen werden wir die Verbindung durch Maßnahmen aufbauen .

Wir müssen die Ergebnisse immer in eine Tabelle eintragen, um zu verstehen, was die Berechnung tatsächlich bewirkt. Wenn Sie versuchen, diese Art von analytischer Arbeit innerhalb von Bildern durchzuführen, wäre es nahezu unmöglich zu verstehen, was vor sich geht.

Erstellen wir mithilfe eines Filters für das Jahr 2016 eine Tabelle unserer Daten und ziehen wir dann unsere Berechnung des Gesamtumsatzes hinein. Was wir also haben, ist der Umsatz pro Tag. Wir müssen die Budgetinformationen auf Jahresebene aufteilen, sodass ein Teil vorhanden ist, der jedem einzelnen Tag zugeordnet werden kann.

Das Gesamtbudget erhalten

Wir werden eine neue Kennzahl erstellen und sie „Gesamtbudget“ nennen und dann die SUMME der Spalte „Verkaufsbudgets“ ermitteln.

Tragen wir es dann in unsere Tabelle ein, damit wir die Gesamtsumme für jeden einzelnen Tag sehen können, die etwa 62 Millionen US-Dollar beträgt.

Der nächste Schritt besteht darin, eine Logik zu schaffen, die es uns ermöglicht, das Ganze aufzuteilen. Als Erstes müssen wir die 62 Millionen durch 365 oder 366 Tage dividieren, was uns ein Verhältnis gibt, mit dem wir das Gesamtbudget multiplizieren können.

Tage im Jahr bestimmen

Lassen Sie uns mithilfe dieser Formel herausfinden, wie viele Tage dieses bestimmte Jahr hat. Wir tun dies, indem wir die Datumstabelle mit COUNTROWS hochzählen und jedes einzelne Jahr mit ALLEXCEPT isolieren .

Wir ziehen die soeben erstellte Kennzahl in unsere Tabelle. Wir können jetzt die Tage im Jahr sehen, müssen aber noch herausfinden, wie wir 1 eingeben, es dann durch 366 dividieren und es dann mit unserem Gesamtbudget multiplizieren.

Das ist nicht allzu schwierig; Wir müssen die Dinge nur dynamisch machen . Anstatt es aus einer täglichen Perspektive zu betrachten, können wir es aus einer monatlichen Perspektive betrachten. Erstellen wir eine neue Kennzahl und nennen sie „Tage im Datumskontext“. Wir verwenden COUNTROWS und Dates, drücken die Eingabetaste und ziehen dann die Kennzahl in unsere Leinwand.

Wenn wir Datumsangaben in einen Monat umwandeln, ändern sich die Zahlen in der Spalte „Tage im Datum“ von 1 auf 30 oder 31, je nachdem, um welchen Monat es sich handelt.

Bestimmen der Budgetzuweisung

Nachdem wir nun die richtige Logik auf dem Tisch haben, müssen wir als Nächstes die Hauptformel schreiben, die dieses Gesamtbudget aufteilt. Erstellen wir eine neue Kennzahl und nennen sie „Budgetzuweisung“, fügen wir „Tage im Datumskontext“ hinzu, dividieren sie durch „Tage im Jahr“ und multiplizieren sie dann mit dem Gesamtbudget.

Sobald wir diese Kennzahl in die Leinwand ziehen, haben wir nun eine tägliche Zuteilung.

Schauen Sie sich an, was passiert, wenn wir dies in einen monatlichen Kontext stellen; Wir können sehen, dass sich die Zahlen automatisch an den Monat anpassen.

Visualisierung der Tabelle

Nachdem wir nun den Gesamtumsatz im Vergleich zur Budgetzuteilung haben, können wir unsere Zwischenberechnungen entfernen und diese in eine Visualisierung umwandeln. Lassen Sie uns für unsere beiden Tabellen das Säulendiagramm für den Gesamtumsatz und das Liniendiagramm für die Budgetzuweisung verwenden. Wir können nun die Monatsbudgets und Tagesbudgets klar erkennen.

Abschluss

Es kommt darauf an, den richtigen Allokationsalgorithmus für Ihre Budgets zu erstellen. Damit meine ich, dass Ihre tatsächlichen Ergebnisse höchstwahrscheinlich auf Tagesebene liegen werden, Ihr Budget jedoch auf Monats-, Quartals- oder Jahresebene oder sogar auf einer Kombination aus vielen davon liegen könnte. Der Fachbegriff dafür sind Daten in unterschiedlichen „Granularitäten“.

Sobald Sie sich mit der Implementierung von LuckyTemplates-Prognosen vertraut gemacht haben, werden Sie von den Erkenntnissen und Bildern, die Sie daraus erstellen können, begeistert sein. Es sind wirklich großartige Dinge, die Ihre ultimativen LuckyTemplates-Kunden beeindrucken werden, und das Beste daran ist, dass Sie die Berichterstattung darüber praktisch automatisieren können.

Weitere Informationen zu den erweiterten Datenmodellierungs- und Budgetierungsszenarien finden Sie unter . In den von mir erstellten Kursen werden alle Aspekte von LuckyTemplates umfassend behandelt.

Viel Glück bei der Implementierung dieser LuckyTemplates-Prognosetechnik oder einer Ableitung davon in Ihren eigenen Modellen.

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