Vergleichen Sie mehrere Metriken kumulativ in LuckyTemplates mit Advanced DAX

Ich habe zuvor gezeigt, wie Sie mithilfe von Advanced DAX Ihre tatsächlichen Ergebnisse mit Ihren geplanten Ergebnissen vergleichen können. Aber was wäre, wenn Sie auch einige Zeitvergleichsinformationen einblenden möchten, um Ihre Ist-Werte mit Ihrem Budget und dem Vorjahr zu vergleichen? Oder vielleicht im Vergleich zum letzten Quartal? Oder gegen einen anderen Zeitraum, den Sie auswählen möchten? Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

In diesem Beispiel, das wir durcharbeiten, zeige ich Ihnen, wie Sie all dies kombinieren können, indem Sie Zeitintelligenz und Budgetierungsanalysetechniken im erweiterten DAX nutzen.

Es ist ein wirklich wirkungsvolles Zeug und es ist erstaunlich, wie einfach man das alles tatsächlich zusammenbringen kann.

Inhaltsverzeichnis

• Ist-Werte vs. Budgets vs. letztes Jahr
• Gesamtumsatz
• Budgetzuweisung für einen Tag
• Gesamtumsatz vom letzten Jahr
• Kumulierte Verkäufe
• Visualisierung der Daten
• Istwerte vs. Budgets
• Abschluss

Ist-Werte vs. Budgets vs. letztes Jahr

In diesem Blogbeitrag möchte ich Ihnen einige wirklich coole Analysen zeigen, die Sie relativ schnell erstellen können, wenn Sie nur ein paar der darin enthaltenen Techniken kennen. Wir versuchen hier, unsere tatsächlichen Ergebnisse kumulativ darzustellen und sie mit budgetierten Informationen , aber auch mit denen des letzten Jahres zu vergleichen .

Der Grund, warum ich dies erstellt habe, war, dass ich auf ein Problem gestoßen bin, bei dem ein Kunde ein Budget auf Jahresebene erstellt hat, aber keine Zuweisung für die Saisonalität hatte. Sie analysierten die Informationen fälschlicherweise im Vergleich zum statischen Budget, obwohl die Ergebnisse tatsächlich eine gewisse Saisonalität aufwiesen.

Ich dachte, das ist ein sehr relevantes Beispiel und etwas, das man in der realen Welt machen möchte. Sie möchten eigentlich analysieren, wie sich Ihre Ergebnisse im Vergleich zu einem Budget entwickeln, das Sie möglicherweise erstellt haben, aber Sie möchten gleichzeitig auch sehen, wie sich das Geschäft im letzten Jahr entwickelt.

Da alles dynamisch ist, können wir verschiedene Regionen auswählen und schnell die Abweichungen zwischen den Budgets sowie die Unterschiede zwischen den Ist-Werten und dem Vorjahr erkennen . Dies ist eine interessante Erkenntnis, die Sie nur durch die Verwendung von Advanced DAX erhalten können , und es gibt viele tolle Gespräche, die mit diesen Zahlen geführt werden können.

Gesamtumsatz

Ich zeige Ihnen, wie Sie all dies tatsächlich in LuckyTemplates erstellen können. Beginnen wir von vorne, indem wir unsere erste Kennzahl erstellen und sie „Gesamtumsatz“ nennen. Dabei handelt es sich um wirklich einfache Dinge, auf denen unsere Ist-Werte basieren und auf denen wir berechnen, wie viele Verkäufe wir pro Tag tätigen.

Was ich hier getan habe, ist, eine Reihe von Schritten neu zu erstellen und sie in einem Takt zusammenzufassen . Dies ist eine relativ neue, aber wirklich tolle Funktion in LuckyTemplates. Ich empfehle daher dringend, zu verstehen, wie die Syntax funktioniert, damit Sie sie in Ihre eigenen Formeln schreiben können. Ich habe hier viele Variablen verwendet, die wir Schritt für Schritt durchgehen werden.  

Budgetzuweisung für einen Tag

Wir müssen eine Art Allokationslogik erstellen, bei der wir Jahresbudgets haben, diese aber pro Tag zuweisen möchten . Um den Zuteilungsalgorithmus für Ihre Budgets zu erarbeiten, müssen wir „Tage im Datumskontext“ erarbeiten, bei dem, wenn diese Formel auf ein Datum ausgerichtet wäre, dieses nur einem Datum entsprechen würde.

Für die Tage in einem bestimmten Jahr möchten wir 1 durch 365 oder 366 teilen und es dann mit dem Jahresbudget multiplizieren.

Um es zusammenzufassen: Wir dividieren 1 durch 365 oder 366 und multiplizieren das dann mit dem Gesamtbudget. Dadurch erhalten wir unser Budget für einen Tag.

Gesamtumsatz vom letzten Jahr

Als nächstes müssen wir unseren Gesamtumsatz vom letzten Jahr berechnen. Das ist nicht sehr schwierig, also erstellen wir eine neue Kennzahl und nennen sie Sales LY. In CALCULATE werde ich den Gesamtumsatz für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres eingeben und dann die Daten eingeben.

Nachdem wir nun unsere Kernkennzahlen eingerichtet haben, erstellen wir eine Tabelle mit all diesen Datenpunkten.

Kumulierte Verkäufe

Wir werden jedes einzelne Ergebnis für diesen bestimmten Tag sehen, aber wir möchten, dass es kumulativ erfolgt. Daher erstellen wir eine weitere Kennzahl zur Berechnung der kumulierten Verkäufe. Wir möchten unseren Gesamtumsatz kumulativ berechnen, sodass wir für jedes einzelne Datum, an dem wir landen, das MAX-Datum berechnen. Wir werden jeden einzelnen Termin durcharbeiten, um kumulative Ergebnisse zu erhalten. Dies ist ein ziemlich normales Muster, das Sie immer wieder verwenden können.

Um die kumulativen Budgets und die kumulativen Verkäufe im letzten Jahr zu erhalten , müssen wir lediglich die Formel für die kumulativen Verkäufe kopieren und einfügen und dann einen neuen Namen für diese beiden Kennzahlen erstellen.

Nachdem wir nun unsere drei kumulierten Gesamtwerte haben, können wir damit beginnen, diese in einem Diagramm mit dem Datum auszuprobieren.

Visualisierung der Daten

Sie können jetzt sehen, dass wir diese drei in einem Diagramm zusammengefasst haben.

Nehmen wir die Städtenamen und legen sie in einen Slicer. Wenn wir durch alle verschiedenen Städte klicken, können wir die kumulierte Gesamtvergleichsvisualisierung sehen, die wirklich beeindruckend ist.

Istwerte vs. Budgets

Zum Abschluss möchten wir die Abweichung zwischen unseren Ist-Werten, unseren Budgets und unseren Umsätzen im letzten Jahr sehen. Wir werden in eine neue Kennzahl einsteigen und sie „Istwerte vs. Budgets“ nennen. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere kumulierten Verkäufe abzüglich der kumulierten Budgets zu ermitteln.

Sobald wir unsere Ist-Werte vs. Budgets in eine Visualisierung eingefügt haben, erhalten wir nun die Variation.

Wir können diese Kennzahl dann schnell für unsere tatsächlichen Werte im Vergleich zum Vorjahr neu erstellen.

Wenn wir durch die Städtenamen klicken, können wir nicht nur die kumulierten Gesamtsummen zusammen sehen , sondern auch sehen, was die Abweichung ist und wo die Abweichung auftritt .

Abschluss

Historisch gesehen war es sehr schwierig, viele verschiedene Analysetechniken übereinander zu legen. Indem Sie in LuckyTemplates nicht nur die Leistungsfähigkeit von Advanced DAX , sondern auch die Leistungsfähigkeit des Datenmodells im Hintergrund nutzen , können Sie mühelos aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen.

Wenn Sie außerdem versuchen, die Informationen in kumulative Summen umzuwandeln, können Sie tatsächlich Trends erkennen, sobald sie in sehr kurzer Zeit auftreten. Aus genau diesem Grund bin ich ein großer Fan von kumulativen Summen.

Ich habe auch gezeigt, wie man diese Ergebnisse noch weiter ausbauen kann, indem man Kennzahlenverzweigungstechniken in LuckyTemplates verwendet, um die Unterschiede zwischen all diesen Ergebnissen zu berechnen.

Aufgrund von Sommer- oder Wintermonaten, Verkaufs- oder Rabattzeiträumen kann es bei Ihren Daten und Leistungszahlen auch zu einer gewissen Saisonabhängigkeit kommen, sodass diese Art der Analyse dies wirklich gut hervorheben wird.

Die Fähigkeit, diese Dinge zu identifizieren und Ihre tatsächlichen Ergebnisse mit einer Vielzahl von Benchmarks zu vergleichen, führt zu aussagekräftigen Analyseergebnissen. Durch die Verwendung von Advanced DAX in LuckyTemplates ist die Zusammenführung wesentlich intuitiver. Verbraucher werden von der Art der analytischen Arbeit, die Sie letztendlich in LuckyTemplates ziemlich schnell zusammenstellen können, sehr beeindruckt sein.

Wenn Sie sehen möchten, wie Sie andere analytische Szenarien wie dieses lösen können, schauen Sie sich meinen Kurs bei an . Ich versuche, in diesem einen Kurs so viele gängige Szenarien wie möglich zu lösen.

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