Versicherungsantragsberichte in LuckyTemplates

In diesem LuckyTemplates Showcase überprüfen wir Versicherungsanwendungsberichte, die Einblicke in die Leistung unserer Kunden geben. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Die Berichte drehen sich um eine Versicherungsgesellschaft, die Bewerbungen für verschiedene versicherungsbezogene Produkte und Angebote erhält.

Wir haben Informationen über die Quelle der Bewerbungen und den Zeitpunkt ihres Eintreffens. Wir können auch sehen, welcher Kunde oder welche Kundengruppen die Anfrage gestellt haben und welcher Kundenbetreuer sie bearbeitet.

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht über Versicherungsanträge
• Regionale Analyse
• Einblicke in Versicherungsbücher
• Abschluss

Übersicht über Versicherungsanträge

Im ersten Bericht sehen wir einen Überblick über die von unseren Kunden abgeschlossenen Versicherungen.

Anhand dieser Visualisierung können wir sehen, woher die Anwendungen kommen :

In der Karte können wir sehen, welche Regionen im Hinblick auf unsere Prämien das größte Risiko und den größten Umsatz aufweisen. 

Außerdem gibt es Donut-Diagramme, die den Versicherungsschutz, die ergriffenen Maßnahmen und die Jahresprämie anzeigen.

In dieser Tabelle finden Sie Informationen dazu, wie viele Bewerbungen geöffnet sind:

Dies ist ein guter Maßstab, um zu sehen, wie effizient wir im Hinblick auf unseren Antragsgenehmigungsprozess sind. Wir können die Anzahl der angenommenen oder noch ausstehenden Bewerbungen ermitteln.

Eine gute Leistung wäre, wenn wir einen Abwärtstrend sehen.

In diesem Beispiel ist die Anzahl der offenen Bewerbungen höher als gewünscht. Es könnte etwas im System geben, das die Verzögerung verursacht. Dies könnte mit einer kleinen Bonitätsanalyse gelöst werden. Möglicherweise ist auch nicht genügend Personal für die Bearbeitung der Anträge vorhanden.

Dies sind Beispiele für die Analyse, die wir mit den in diesem Bericht bereitgestellten Informationen durchführen könnten.

Wir können auch in eine bestimmte Kundengruppe eintauchen, indem wir auf die Informationen in der Tabelle klicken.

Eine Unternehmensgruppe möchte möglicherweise den Status ihrer Versicherung überprüfen. Auf diese Weise können wir ihnen ganz einfach die Informationen geben, die sie benötigen.

Wir können auch auf jede einzelne Versicherungstransaktion eingehen.

Der Kunde kann dann die durchschnittliche Genehmigungszeit für Anträge, die vom Versicherer erzielte Marge und die Prämien erfahren. 

Regionale Analyse

Im zweiten Bericht können wir den Status unserer Versicherungsanträge nach Regionen einsehen.

Wir können in eine bestimmte Region eintauchen, indem wir auf das Donut-Diagramm klicken.

Der Bericht zeigt die Leistung des Unternehmens im Zeitverlauf im Vergleich zum Vorjahr sowie den Versicherungsschutz pro Niederlassung.

In diesem Beispiel können wir die Aufschlüsselung von Queensland nach einzelnen Kundenbetreuern und Produkten sehen und nachvollziehen, wie viel Versicherung wir für diese Region abgedeckt haben. 

Neben Regionen können wir die Informationen auch dynamisch aus Produktperspektive überprüfen. Wenn wir uns unsere Sachversicherung ansehen wollen, müssen wir nur auf das Kreisdiagramm klicken. 

Anschließend können wir uns die Kennzahlen des Produkts genauer ansehen und im Detail sehen, wie es in den verschiedenen Branchen abschneidet.

Dies ist für alle Produkte in der Tabelle möglich. Wir müssen lediglich auswählen, welche Produktinformationen wir sehen möchten.

Einblicke in Versicherungsbücher

Abschließend haben wir einen Bericht, der tief in die Erkenntnisse unseres Versicherungsbuchs eintaucht.

Wir können einen einzelnen Kunden betrachten und ermitteln, wie viele Anträge er in einem bestimmten Zeitraum gestellt hat.

Es gibt Diagramme für Anwendungen nach Gruppe und Zweigstellenname. Außerdem gibt es eine Tabelle mit Einzelheiten zum nächsten Prüftermin für jeden Antrag oder jedes Versicherungsprodukt, das wir an unsere Kunden verkauft haben.

In diesem Diagramm können wir sehen, wie viele Bewertungen noch ausstehen.

Wenn Sie also viele Versicherungsprodukte verkaufen, wird dieses Diagramm wachsen.

Wenn wir in diesem Diagramm auf einen bestimmten Tag klicken, werden dynamisch die Versicherungsprodukte angezeigt, die wir überprüfen müssen, um unsere Kennzahlen zu verbessern.

Darüber hinaus verfügen wir für jedes Versicherungsprodukt über ein Bewertungssystem.

Diese Bewertung bezieht sich auf die Höhe des Risikos, das sie für den Versicherer mit sich bringt.

Wenn wir eine höhere Bewertung wünschen, bedeutet dies auch ein höheres Risiko. Die ideale Bewertung ist eine Normalverteilung.

Abschluss

In diesem haben wir uns auf die Anwendungen und Versicherungsbuchinformationen konzentriert, die ein Versicherer möglicherweise visuell betrachten möchte.

Hochwertige Versicherungsberichte müssen Echtzeitinformationen für versicherungsbezogene Aktivitäten liefern.

Die Erkenntnisse, die wir mit dieser Berichts- und Analysemethode in LuckyTemplates in Echtzeit sammeln können, sind ein großartiges Tool für jedes Unternehmen.

Alles Gute,