Zeigen Sie die kumulativen Gesamtsummen an, die von der Auswahl des Datumsausschnitts in LuckyTemplates nicht betroffen sind

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Daten aus bestimmten Zeitrahmen anzeigen, die von einem Datums-Slicer gefiltert wurden, ohne dass sich dies auf die kumulativen Gesamtsummen auswirkt. Dies basiert auf einer Anfrage im LuckyTemplates Members-Only Support Forum. Dies wird Ihnen sicherlich sehr nützlich sein, wenn Sie sich einem Szenario ähnlich dem unten aufgeführten Beispiel gegenübersehen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ich habe diese Frage im Support-Forum beantwortet, möchte Ihnen aber zeigen, wie ich alles zusammenstellen konnte.

Inhaltsverzeichnis

• Das Szenario: Ist-Werte vs. Budget
• Erstellen einer neuen Datumstabelle
• Abschluss

Das Szenario: Ist-Werte vs. Budget

Grundsätzlich verfügt das Mitglied, das die Abfrage gepostet hat, über Daten, die Ist-Werte mit Budgets vergleichen .

Dieses Mitglied möchte nur die kumulative Gesamtsumme für einen bestimmten Zeitraum anzeigen, ohne die ursprünglichen Ergebnisse zu beeinflussen.

Nehmen wir also an, das Mitglied möchte nur die Gesamtsummen für Januar, Februar und März anzeigen.

Wir hoffen, dass die für diese bestimmten Monate angezeigt wird, während die kumulative Gesamtsumme für den Rest des Jahres ebenfalls in der Visualisierung verbleibt.

Ohne die richtige Logik verschiebt sich natürlich jedes Mal, wenn der Datumsschneider verschoben wird, auch die gesamte Berichtsseite. Das ist das Problem, das ich hier lösen werde.

Erstellen einer neuen Datumstabelle

Zu Beginn habe ich ein ähnliches Szenario erstellt. Wie erwartet änderte sich alles in meiner Visualisierung, als ich in meinem Datumsschneider vier Monate auswählte.

Da ich nur einen bestimmten Teil der Visualisierung ändern möchte, müsste ich eine völlig neue Datumstabelle erstellen . Diese Tabelle wird das individuelle Ergebnis vorgeben, das ich benötige. Ich habe die neue Tabelle Filter Dates genannt , die eine exakte Nachbildung der ursprünglichen Dates-Tabelle ist.

Ich habe keine Beziehungen zwischen der neuen Datumstabelle und den anderen Kerntabellen im Modell aufgebaut. Das liegt daran, dass wir in diesem Szenario nur versuchen, ein einzelnes Ergebnis zu filtern.

Beachten Sie außerdem, dass wir nicht möchten, dass alle anderen Daten von Änderungen am Datums-Slicer betroffen sind . Eine Beziehung hier würde unseren Versuch wirkungslos machen.

Um sicherzustellen, dass ich die neue Datumstabelle nicht mit der ursprünglichen verwechsele, habe ich diesen Filter MonthYear genannt .

Da es nun eine neue Datumstabelle gibt, werde ich den Slicer auf meiner Berichtsseite ändern. Auch dies ist der Filter, der keine Verbindung zum Rest meines Modells hat.

Beachten Sie, dass Sie in der jeweiligen Auswahl, die Sie treffen, auch ein maximales gefiltertes Datum festlegen müssen .

Ein maximales gefiltertes Datum sorgt dafür, dass die Formel funktioniert. Wenn also das Datum, das Sie in den Datumsschneider eingegeben haben, kleiner oder gleich dem maximal gefilterten Datum ist, erhalten Sie die gesuchte kumulative Gesamtsumme. Wenn nicht, erhalten Sie ein Leerzeichen.

Wenn Sie sich die Visualisierung ansehen, werden Sie sehen, dass ich hier jetzt einen ganzen Bereich habe, in dem es keine Ergebnisse gibt. Dies spiegelt die Daten wider, die sich als BLANK herausstellten .

Jetzt können wir die Jahressummen aus budgetärer Sicht beibehalten. Gleichzeitig können wir aber auch den Zeitrahmen manipulieren, den wir für unsere individuellen Ergebnisse wünschen.

So sammeln Sie LuckyTemplates-Slicer-Auswahlen zur Verwendung in anderen Maßnahmen.
Filtern von Daten nach benutzerdefinierten Geschäftsjahren und Quartalen mithilfe berechneter Spalten in LuckyTemplates.
Kumulative Summen basierend auf monatlichen Durchschnittsergebnissen in LuckyTemplates

Abschluss

Hoffentlich finden Sie in der Technik, die ich gezeigt habe, einen gewissen Wert für ähnliche Szenarien, mit denen Sie konfrontiert werden. Denken Sie daran, dass es hier vor allem darauf ankommt, all dies direkt im Modell zu lösen. Andernfalls verursachen Sie Probleme auf anderen Teilen Ihrer Berichtsseiten.

Achten Sie immer auf die Logik, die Sie Ihrer Formel hinzufügen. Auf diese Weise können Sie genau bestimmen, auf welchen Teil Ihres Modells Sie Auswirkungen haben. In diesem Fall ist es uns gelungen, die kumulativen Gesamtsummen basierend auf dem neuen Datums-Slicer, den wir erstellt haben, dynamisch zu gestalten.

Alles Gute,