Zeigen Sie Top- oder Bottom-Ergebnisse mithilfe der Rangfolge in LuckyTemplates an

In diesem Tutorial befassen wir uns mit der effektiven Nutzung von Ranking-Techniken in LuckyTemplates. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Manchmal möchten Sie nicht alle Ergebnisse Ihrer Daten in Ihrer Visualisierung anzeigen. Manchmal möchten Sie nur die oberen oder unteren Ergebnisse sehen, zum Beispiel die ersten fünf oder die letzten sieben.

Um dies in LuckyTemplates tun zu können, müssen Sie die RANKX- Funktion verwenden und sie in einem bestimmten Muster verwenden, sodass Ihre Ergebnisse auf dynamische Weise immer nur genau das zeigen, was Sie aus der Perspektive des oberen oder unteren Rankings wünschen.

Wir werden uns mit einigen Ranking-Techniken befassen und erläutern, wie Sie diese Techniken in einer realen Situation nutzen können, um effektive dynamische visuelle Darstellungen in einem überzeugenden Dashboard zu erstellen.

Ich habe viele Tutorials und Techniken rund um die Budgetierung durchgeführt. Doch die Stärke von LuckyTemplates liegt in der Kombination verschiedener Methoden.

Was ich hier demonstriert habe, ist eine Produktbudgetierungsanalyse, bei der ich Ranking-Techniken innerhalb des Budgetierungs-Dashboards verwendet habe, um oberste oder unterste Elemente zu isolieren.

Inhaltsverzeichnis

• Zeigt das obere Ende des Kundenstamms
• Divergenz innerhalb der Budgets
• Verwendung der RANKX- und IF-Formel
• Zeigt das untere Ende der Kundenbasis
• Abschluss

Zeigt das obere Ende des Kundenstamms

Für dieses Beispiel habe ich die Formel wirklich vereinfacht.

Ich werde Ihnen genau zeigen, wie ich es geschrieben habe. Aber zunächst werden Sie sehen, dass Sie die Formel erstellen und für viele verschiedene Elemente oder Dimensionen verwenden können. Es ist grundsätzlich wiederverwendbar.

Aber wenn Sie hier schauen, können Sie sehen, dass ich die Top-Kunden habe. Je nach Kontext, Zeitrahmen oder Produkt kann ich sogar auswählen, was auch im Dashboard angezeigt werden soll.

Dadurch werden automatisch die sieben besten Kunden und Verkäufer gefiltert.

Dies ändert sich immer dynamisch und zeigt nur die Top 7 an.

Es ist also eine wirklich effektive Sache. Wenn wir hier beispielsweise einfach den Zeitrahmen ändern, werden Sie sehen, dass sich dadurch tatsächlich die Ergebnisse ändern.

Dadurch werden möglicherweise alle Ergebnisse im Bericht geändert, die Top-Kunden oder Vertriebsmitarbeiter werden jedoch weiterhin effektiv angezeigt.

Es verleiht auch den anderen Erkenntnissen, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen, etwas mehr Farbe.

Divergenz innerhalb der Budgets

Wir passen den Zeitrahmen an und wählen ein paar Produkte aus.

Also habe ich die Gruppierung der Produkte ausgewählt. Innerhalb dieser Gruppierungsauswahl sehen wir eine gewisse Divergenz und finden dann heraus, warum diese Divergenz auftritt.

Dieses spezielle Diagramm zeigt die Leistung im Vergleich zum Budget. Sie können sehen, dass es das kumulierte Budget sowie die Umsatzentwicklung des aktuellen und letzten Jahres gibt.

Es gibt eine große Divergenz. Wir können das Problem jedoch weiter eingrenzen und isolieren, sodass wir wissen, warum es auftritt. Das wird einen wirklich guten Einblick geben.

Aber es gibt eine Möglichkeit, dies zu verbessern. Wir könnten Einblicke in die Unterschiede zwischen dem, was wir letztes Jahr von einer bestimmten Person gemacht haben, und den Jahren davor gewinnen.

Wir können noch weiter darauf eingehen, aber die Verwendung von Ranking-Techniken in LuckyTemplates wird es uns ermöglichen, dynamische visuelle Darstellungen zu erstellen, die ein bestimmtes oberes oder unteres Ende unseres Kundenstamms darstellen können.

Hier erfahren Sie, wie es geht. Ich sprang zu meinem Modell und zeigte zuerst den Tisch des Kunden.

Jetzt habe ich hier einen Ranking-Zweig mit Kennzahlen und ich werde ihn auf den Tisch bringen, der mir die sieben größten Kunden und ihre entsprechenden Umsätze liefert und den Namen „ Top 7 Kunden nach Umsatz“ trägt .

Jetzt werden Sie den Unterschied sehen, wenn ich den Gesamtumsatz in die Tabelle einbeziehe .

Wir sehen, dass Total Sales tatsächlich jede einzelne Iteration und jedes einzelne Ergebnis anzeigt. Bei den Top 7-Kunden nach Umsatz werden jedoch nur die Top 7 angezeigt, und das ist genau das, was ich in der Tabelle zeigen möchte.

Verwendung der RANKX- und IF-Formel

Schauen wir uns nun die Formel an.

Wenn wir es uns ansehen, ist es nicht so schwer. Es ist relativ einfach. Insbesondere wenn Sie Variablen verwenden, vereinfacht es die Formel, die Sie in Ihre Modelle eingeben, erheblich. Wir verwenden einfach RANKX und verpacken das dann in eine IF- Anweisung.

Deshalb ordnen wir jeden einzelnen Kunden nach Umsatz. Und wenn wir uns im Kundenkontext befinden, müssen wir diesen Kontext loswerden, damit wir jeden einzelnen Kunden bewerten können. Wenn wir nicht die Formel ALL verwenden , erhalten alle den gleichen Rang.

Im Kundenkontext müssen wir jegliche Kontextfilter vergessen und uns alle Kunden ansehen und dann ihr Ranking anhand dieser speziellen Kennzahl bewerten. In diesem Fall haben wir Verkäufe verwendet und die Verkäufe in absteigender Reihenfolge angeordnet. Wir gehen also vom höchsten zum niedrigsten Wert.

Auf diese Weise verpacken wir diese spezielle Variable, die wir erstellt haben, in die IF- Logik.

Wenn also der Kundenrang kleiner oder gleich sieben ist, wie in diesem Fall, wird entweder der Gesamtumsatz oder ein Leerzeichen zurückgegeben.

Das ist das Muster, wie Sie es machen.

Zeigt das untere Ende der Kundenbasis

Wir können eine weitere Kennzahl erstellen, die sich mit unseren sieben Kunden am unteren Ende befasst.

Wenn wir also in diesem Fall zum Modell zurückkehren und andere Formen der Verkaufsleistung betrachten möchten, werden Sie sehen, warum es eine Abweichung gibt.

Sie würden wissen, dass es daran liegen könnte, dass die Top-Kunden gute Leistungen erbracht haben. Aber ein anderer Grund könnte sein, dass einige Kunden uns wirklich nach unten ziehen, sodass wir uns lieber auf die unteren Kunden konzentrieren sollten.

Hier kann diese Technik wirklich nützlich sein. Und es kann wirklich einige effektive Erkenntnisse aus Ihren Daten gewinnen.

Was ich nun für das Verkäuferbeispiel gemacht habe, ist genau das Gleiche und deshalb ist diese Technik wirklich großartig.

In diesem Fall muss ich bei Verwendung des Verkäuferkontexts diesen Kontext entfernen, indem ich alle Filter durch die Verwendung von ALL entferne . Dann bewerten wir die Rangfolge der Gesamtverkäufe aller Verkäufer und fügen sie in die IF- Logik ein.

So erhalten wir das dynamische Bild für die Verkäufer.

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Abschluss

Ranking-Techniken sind wirklich effektiv, um zusätzliche Erkenntnisse zu Ihren Berichten in LuckyTemplates zu gewinnen.

Sie müssen einige Zeit damit verbringen, gründlich darüber nachzudenken, wie sich dies auf Ihre eigenen Daten und Berichte auswirken könnte.

Die Technik wird ähnlich sein, aber es kann sein, dass Sie einige kleine Anpassungen vornehmen müssen, basierend auf Ihrer eigenen Umgebung und Ihren eigenen Daten, an denen Sie arbeiten.

Insgesamt handelt es sich hierbei um eine wirklich leistungsstarke Visualisierungstechnik. Alles, was Sie dazu benötigen, sind ein wenig DAX-Kenntnisse und die korrekte Implementierung von Formeln in Ihren Berichten.

Und wenn Sie sich den gesamten Workshop ansehen möchten, der Teil der LuckyTemplates-Webinarreihe zu diesem Thema war, kann ich ihn nur wärmstens empfehlen. In der Serie ging es um einige wirklich fortgeschrittene Budgetplanungen wie die Prognose einer Benchmark-Analyse.

Wenn Sie sich mit der Implementierung vieler dieser Budgetierungstechniken vertraut gemacht haben, werden Sie sehen, wie Sie diese Elemente in LuckyTemplates zusammenführen können.

Alles Gute,

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