Zeigt den bisherigen Monat (MTD) bis zum aktuellen Datum in LuckyTemplates mit DAX an

Das Anzeigen von Monatsberechnungen bis zum aktuellen Datum (d. h. heute) in LuckyTemplates ist ein häufiges Problem, das ich ständig sehe. Das Gleiche gilt für das Quartals-T-Datum und das Jahr-bis-Datum. Diese Frage wurde mir im ziemlich häufig gestellt, daher ist es an der Zeit, ein Tutorial zur Lösung des Problems zu erstellen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

 In diesem Tutorial zeige ich, wie Sie dieses Problem mithilfe von DAX-Formeln ganz einfach lösen können.

Wenn Sie Zeitvergleichsinformationen präsentieren, möchten Sie oft einige Ergebnisse im Vergleich zum Vormonat oder zum gleichen Monat des Vorjahres anzeigen.

Historische Informationen werden normalerweise für den gesamten Monat projiziert. Das Problem tritt auf, wenn Sie sich möglicherweise mitten im Monat befinden und nur bis zum aktuellen Datum angezeigt werden möchten.

Deshalb zeige ich Ihnen, wie Sie den echten Like-for-Like-Vergleich anzeigen können . Um dies zu veranschaulichen, werde ich mit 20 Tagen im laufenden Quartal arbeiten. In diesem Beispiel vergleichen wir mit den ersten 20 Tagen des Quartals des letzten Jahres.

Inhaltsverzeichnis

• Zeitvergleich mit DAX
• Präsentation echter Zeitvergleiche
• Abschluss

Zeitvergleich mit DAX

Ich habe hier schon ein paar Maße, also erstellen wir jetzt schnell die Zahl für das laufende Quartal. Dazu klicken wir auf Neue Kennzahl und schreiben dann die Formel in die Bearbeitungsleiste.

Wir nennen diese Formel Sales QTD und verwenden dann Time Intelligence-Funktionen. Die Verwendung dieser Funktionen ist nicht allzu schwierig. Es kommt nur darauf an zu verstehen, welches man verwenden soll. In diesem Fall verwenden wir die CALCULATE-Funktion .

Dann nehmen wir es, legen es in den Tisch und sehen uns die Ergebnisse an.

Wir können dies auch in ein Diagramm einfügen und sehen, dass hier eine Zahl für das laufende Quartal angezeigt wird. Wir verwenden auch den Datumsschneider und ändern schnell den Zeitrahmen.

Wir befinden uns beispielsweise jetzt im vierten Quartal und werden nur Informationen für die letzten zwanzig Tage haben , da es sich in diesem Beispiel um den 20. Oktober handelt. Um das zu zeigen, benötigen wir die Zahlen unseres Vorjahres. Zuerst müssen wir die Umsätze des Vorjahres ermitteln.

In dieser Formel verwenden wir DATEADD , eine weitere Zeitintelligenzfunktion. Wir vergleichen mit dem Vorjahr, also müssen wir hier ein Jahr zurückspringen.

Da wir vom Umsatz des Vorjahres zum Umsatz des Vorjahresquartals wechseln wollten, müssen wir lediglich den Gesamtumsatz in unserer Umsatz-QTD-Formel durch den Vorjahreswert (Umsatz PY) ersetzen , um unseren Umsatz PY QTD zu erhalten .

Anschließend ziehen wir es in unsere Tabelle und sehen den Vergleich des bisherigen Umsatzquartals (QTD) im aktuellen Kontext mit dem Vorjahr.

Jetzt zeige ich Ihnen, was Sie wahrscheinlich haben, wenn Sie sich Live-Daten ansehen. Ich werde diese Formel für unseren Gesamtumsatz verwenden, um dies zu demonstrieren.

Mit der IF-Logik ist dies wahrscheinlich das, was Sie in Ihren Daten sehen. Sie haben die Umsätze für das laufende Quartal oder auch für den laufenden Monat oder das laufende Jahr, und dann sehen Sie sich die Gesamtzahl für das Vorjahr an.

Wir möchten nur einen bestimmten Zeitraum hervorheben, daher müssen wir eine Logik implementieren, die uns dies ermöglicht.

Präsentation echter Zeitvergleiche

Um die tatsächlichen LuckyTemplates-Zeitvergleiche für den laufenden Monat, das aktuelle Quartal oder das aktuelle Jahr anzuzeigen, müssen wir die Zahlen entfernen oder ausblenden, die heute vergangen sind oder sich im aktuellen Kontext befinden .

In der Tabelle unten sehen wir, dass dies genau heute, der 20. Oktober, ist. Wir müssen diese Zahl ausblenden, wenn sie nach diesem Datum liegt.

Alles, was wir tun müssen, ist, zu unserem Sales PY QTD zu springen und es auf diese Weise mit einer IF-Logik zu umgeben.

Diese Logik besagt: „Wenn das letzte Datum größer als heute ist, dann setzen Sie es auf leer; wenn nicht, dann gleich dem Ergebnis“, und das wird die Arbeit erledigen.

Wir sehen auch die Änderungen im Diagramm, da das Diagramm keine leeren Werte zurückgibt.

Das Tolle an dieser Berechnung ist, dass sie live ist. Das HEUTE- Feld wird also im Laufe der Zeit aktualisiert und liefert uns jeden Tag zusätzliche Daten für das Datum oder die zusätzlichen Tage.

Verhindern Sie, dass sich YTD-, QTD- und MTD-Ergebnisse in LuckyTemplates nach vorne erstrecken.
Zeitvergleich für nicht standardmäßige Datumstabellen in LuckyTemplates.
Berechnen Sie die Umsätze für das laufende Finanzjahr (FYTD) in LuckyTemplates mithilfe von DAX

Abschluss

In diesem Artikel führe ich Sie durch die genauen Schritte, die Sie befolgen müssen, und durch einige der DAX-Formeln, die Sie implementieren müssen, um echte LuckyTemplates-Zeitvergleiche für Monat, Quartal oder Jahr anzuzeigen. Ich habe in der Demonstration „Quarter To Date“ (QTD) verwendet.

Ich habe erläutert, wie Sie Ihre Visualisierungen effektiv ändern können, um die Informationen in Ihren LuckyTemplates-Berichten überzeugend darzustellen. Es gibt viel über DAX-Formelvisualisierungstechniken zu lernen.

Mit diesem Blog-Tutorial erfahren Sie, wie Sie Zeitintelligenz oder Zeitvergleichsinformationen in all Ihren LuckyTemplates-Berichten effektiv verwalten.

Alles Gute damit.