在 Microsoft CRM 中管理日曆

日曆管理的基本要素包括查看現有活動、輸入新活動、不可避免地重新安排活動，以及（希望）最終完成一些活動。

查看您的日曆

您可以從主頁和工作區查看日曆。在主頁上，您的視圖僅限於過去到期的活動、今天到期的活動和明天到期的活動。Workplace 日曆有更多的視圖選擇，而且更靈活一些。

查看主頁日曆

Home Page 日曆，如圖 1 所示，顯示昨天、今天和明天。您可以通過單擊窗口頂部的日曆圖標並從出現的日曆中選擇一個新日期來調整目標日期。如果您選擇另一個日期，則顯示屏僅顯示當天的活動 — 沒有過期或未來的活動。

圖 1：主頁日曆。

您可以在顯示的四列中的任何一列中對所有顯示的活動進行排序。單擊列標題重新排序您的所有活動。單擊該列標題就像一個用於排序的切換開關，從升序到降序來回切換。活動按每天的顯示進行排序。

工作場所日曆

儘管主頁日曆可能是您每次啟動 Microsoft CRM 時首先看到的內容，但工作區日曆有更多的顯示選項並且圖形化一些。您可以通過選擇 Workplace 區域（幾乎每個屏幕底部的一個選項），然後選擇從面板到主顯示屏側面的日曆選項來訪問 Workplace 日曆。做出這些選擇後，您會看到圖 2 所示的顯示畫面。

圖 2：工作場所日曆。

Workplace 日曆僅顯示您的約會。例如，電話和任務出現在活動列表視圖網格中。您可以通過從 Workplace 側欄中選擇活動來到達那裡。

您可以通過從右上角的日曆中選擇日期來更改 Workplace 日曆顯示的日期或日期範圍。您還可以從顯示屏右側的列表中選擇三種顯示模式（月、周和日）。

活動列表視圖

如果你真的想知道你的議程上有什麼，活動列表視圖網格就是你要去的地方。您可以通過從 Workplace 面板中選擇活動到主顯示的一側來到達那裡。這是您的一天應該開始的地方，也是您應該度過大部分職業生涯的窗口。

查找活動字段允許您根據活動主題查找預定活動。雖然您可以使用窗口底部的字母列表欄來查找以特定字母開頭的活動主題，但查找活動字段更加靈活，因為您可以輸入連續字符（例如flor）來查找以 Florida 開頭的活動主題. 您還可以使用通配符來匹配任何字符序列。

您可以從多個視圖之一中進行選擇。您對視圖的選擇與“查找活動”選擇結合使用。這些觀點是：

• 我的活動：這些只是您日程安排中的活動。它們包括逾期、當前和未來的活動。

• 開放活動：這些都是開放活動，無論它們屬於其他人還是只屬於您。不幸的是，默認視圖不會顯示它們屬於誰。

• 關閉的活動：這些是系統包含的所有已完成的活動。

• 所有活動：此綜合列表顯示打開和已完成的活動，無論它們是誰。

為自己創建約會

您可以直接從 Microsoft 聯機幫助建議的主頁為自己創建約會。這種方法很快，但是。. .

如果沒有先檢查日曆就輕率地同意某些約會，您可能會遇到問題。在安排約會之前，最好先檢查一下日曆。因此，在 Microsoft CRM 中聯機工作時，您應該使用另一種方​​法來安排約會。

1. 在 Workplace 中，從顯示屏左側的面板中選擇日曆選項。

出現您的每日、每週或每月日曆。在提交另一個約會或活動之前，請在此處查看您的日程安排。

日曆顯示僅顯示約會，而不顯示任務或電話。如果您想避免同時安排兩個電話會議，請考慮參考活動列表視圖而不是日曆視圖。

2. 從窗口右下方選擇新建：約會。

將出現稱為約會選項卡的詳細信息表單，用於輸入新約會（如圖 3 所示）。

圖 3：從頭開始輸入新約會。

約會選項卡上的幾條數據值得澄清或進一步闡述：

• 組織者：這是協調活動的人。組織者甚至不必是與會者之一。當會議一團糟時，這就是你責備的人。

• 與會者：與會者可以是客戶、聯繫人、潛在客戶或用戶。帳戶是一家公司，因此不清楚在會議上擁有公司而不是個人意味著什麼。如果 Lead 是一家公司，則會出現同樣的問題。參加者字段更常見的用途是包括聯繫人（即人員）和用戶（即貴公司的人員）。混合和匹配您的與會者類型是很常見的。您可能應該始終至少擁有一名聯繫人和一名用戶。

• 主題：您在“主題”字段中輸入的文本將在日曆顯示中與活動的時間跨度位於同一行。在日曆的每週視圖中，文本將換行，以便您可以看到所有文本。在日常看來，如果文字太長，可能會被剪掉。

• 開始時間和結束時間：如果您不輸入開始和結束時間，尤其是約會，它們將不會顯示在您的日曆上。

• 事件：默認情況下，事件是為期一天的活動。當您選擇全天活動時，您將無法再選擇特定時間。但是，您可以指定日期；如果結束日期與開始日期不同，則您創建了一個跨越多天的活動。假期是適當使用事件的一個很好的例子。

• 注意：這是一個未標記的自由格式文本區域，最終出現在日曆上時間跨度和主題正下方的行上。

• 關於：此字段使您能夠將活動附加到一個或多個記錄。例如，這些記錄可以是聯繫人或客戶或潛在客戶。通過將活動與多個記錄相關聯，您可以從這些記錄中的任何一個中查看活動。