Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à concevoir un devis qui vous permet d'obtenir un nouveau client que Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, tout d'abord, créez le devis : en bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Ventes. En haut du volet de navigation, sélectionnez Devis. Dans la barre d'outils de la fenêtre Devis, cliquez sur le bouton […]
Comme avec d'autres médias sociaux comme Twitter ou Facebook, lorsque vous utilisez Chatter, le moteur de collaboration de Salesforce, vous devez être sensible aux informations que vous publiez et à la façon dont le contenu peut être interprété. Parce que Chatter permet aux utilisateurs de collaborer et de partager des mises à jour avec d'autres employés et clients, vous devez être professionnel […]
Le Social CRM présente des changements assez importants - organisationnellement, techniquement et stratégiquement - pour les entreprises, mais ce n'est pas pour rien. Social CRM reflète les changements dans l'environnement commercial et peut aider votre entreprise à rester compétitive. Voici quelques-uns des principaux avantages de la mise en œuvre d'une stratégie de CRM social : Localiser où vos clients préfèrent communiquer […]
L'évaluation de votre campagne d'automatisation du marketing à froid peut être très simple ou très compliquée, selon ce que vous recherchez. Il est suggéré de garder les choses faciles au début de votre mise en œuvre de l'automatisation du marketing et de vous évaluer uniquement sur quelques objectifs clés. Premièrement, ne pensez pas au retour sur investissement (ROI) ; au lieu, […]
Pour créer un catalogue de prix dans Salesforce, vous devez être administrateur ou avoir l'autorisation de gérer les catalogues de prix. Pour créer un catalogue de prix à partir de zéro, accédez à la page d'accueil Produits et suivez ces étapes : Cliquez sur le lien Gérer les catalogues de prix sous la section Maintenance, près du bas de la page. Un prix […]
Le suivi des engagements sur Twitter dans le cadre de votre automatisation du marketing peut être très utile pour suivre l'efficacité de vos efforts de marketing sur Twitter. Voici quelques façons de suivre spécifiquement les engagements sur Twitter : Basique : le moyen le plus simple de suivre les engagements sur Twitter et de prouver leur valeur est d'utiliser une page de destination. L'atterrissage […]
Les ingrédients essentiels à la gestion du calendrier incluent la visualisation des activités existantes, la saisie de nouvelles activités, la reprogrammation inévitable des activités et (espérons-le) la fin de certaines activités. Affichage de votre calendrier Vous pouvez afficher votre calendrier à partir de votre page d'accueil et de votre espace de travail. À partir de la page d'accueil, votre vue est limitée aux activités en souffrance, aux activités dues aujourd'hui, […]
Le profilage progressif est un sujet étonnant au sein de l'automatisation du marketing. Seth Godin l'a conçu pour la première fois dans son livre Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999). La technologie, cependant, n'atteint que maintenant le grand public dans le monde du marketing. Le profilage progressif est la capacité d'un formulaire à reconnaître un individu et à ne poser que des questions qui ne lui ont pas déjà été posées. […]
Salesforce Visual Workflow utilisé en tandem avec Salesforce Cases permet aux administrateurs de diriger les utilisateurs à travers des écrans séquentiels pour capturer et afficher les données relatives aux cas, créer et mettre à jour des enregistrements de cas dans Salesforce et exécuter une logique supplémentaire en fonction de la saisie de l'utilisateur tout au long du flux. Salesforce Visual Workflow, également connu sous le nom de Visual Flow, permet aux administrateurs de créer des […]
La configuration de Salesforce nécessitera que vous migriez vos données. Utilisez ce guide pour découvrir des trucs et astuces pour réussir votre migration de données.