Salesforce Visual Workflow utilisé en tandem avec Salesforce Cases permet aux administrateurs de diriger les utilisateurs à travers des écrans séquentiels pour capturer et afficher les données relatives aux cas, créer et mettre à jour des enregistrements de cas dans Salesforce et exécuter une logique supplémentaire en fonction de la saisie de l'utilisateur tout au long du flux.
Salesforce Visual Workflow, également connu sous le nom de Visual Flow, permet aux administrateurs de créer des scripts d'appel détaillés pour les centres de support client qui guideront les agents de support à travers un arbre de décision basé sur les questions, les réponses et les données collectées pendant l'appel.
Visual Workflow ne doit pas être confondu avec Salesforce Workflow standard, qui vous permet de déclencher certaines actions dans le système lorsque des mises à jour des enregistrements sont capturées. Visual Workflow, d'autre part, permet aux administrateurs de créer des applications rationalisées qui sont déclenchées par les utilisateurs plutôt que par des événements dans le système. Visual Workflow guide les utilisateurs à travers un processus étape par étape et peut être bien appliqué pour la résolution de problèmes et la création de cas dans Salesforce.
Gardez à l'esprit les fonctionnalités et astuces suivantes lorsque vous utilisez Visual Workflow et que vous vous préparez à créer des scripts d'appel avec un flux visuel :
Automatisez les processus métier avec Salesforce Flow Designer. Flow Designer permet aux administrateurs de modéliser les processus métier avec des techniques de conception simples par glisser-déposer. Vous pouvez créer des flux de script d'appel pour n'importe quel scénario de support client afin de fournir à vos agents une approche simple et transparente pour la résolution des problèmes. De plus, Salesforce Workflow garantira à vos clients une expérience cohérente avec les agents de support à chaque fois qu'ils appellent.
Lancez Visual Workflow à partir de plusieurs endroits. Les utilisateurs peuvent entrer dans Visual Workflow à partir d'un bouton personnalisé, d'un onglet, d'un lien ou de l'URL Visual Workflow. Par exemple, vous pouvez fournir un bouton personnalisé appelé Créer une requête sur l'objet Compte et/ou Contact dans Salesforce pour permettre à vos utilisateurs finaux de lancer un flux de création de requête à partir de l'un ou l'autre objet.
Contrôlez l'accès à Visual Workflow. Les administrateurs peuvent s'assurer que seuls les groupes d'utilisateurs appropriés peuvent accéder et interagir avec le flux de travail visuel. Assurez-vous que seuls les utilisateurs qui ont été formés à l'utilisation du flux peuvent y accéder afin que les agents de support ne se retrouvent pas en territoire inconnu lorsqu'ils sont au téléphone avec un client.
Exécutez la logique en arrière-plan. En plus de fournir une expérience dirigée et guidée aux agents du support client, Visual Workflow peut exécuter une logique de workflow régulière et appeler des classes Apex.
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