Excelのピボットテーブルでレコードをグループ化する

売上を予測するときに、Excelピボットテーブルを使用して売上データを要約できます。ピボットテーブルでサマリーを微調整する方法の1つは、行フィールドまたは列フィールドをグループ化することです。

行フィールドまたは列フィールドをグループ化するときは、フィールドの値を組み合わせます。たとえば、販売が行われた日付を示すフィールドがあるとします。Excelのピボットテーブルを使用すると、9月4日や9月6日のような個々の日付を、9月1日から9月7日のような週にグループ化できます。または、月、四半期、または年にグループ化することもできます。それはすべて、週ごと、月ごと、四半期ごと、年ごとなど、どのように予測するかによって異なります。あなたの期間を覚えておいてください。

レコードをグループ化するタイミングを知る

前のセクションの手順に従った場合、収益を要約したピボットテーブルがありますが、それでも日々そうなる可能性があります。その理由は、ピボットテーブルに基づいたテーブルが日ごとの収益を示しているためです。月（または週、四半期、または年）ごとに収益を要約する方がはるかに優れています。その方法は次のとおりです。

基になるテーブルにいくつかの同じ日付があることに注意してください。ピボットテーブルは、同一の日付を1つの行に結合し、途中で収益を合計します。ピボットテーブルが行うことの1つは、テーブル内の同一の値を行、列、またはフィルターフィールド内の同じアイテムに結合することです。

ピボットテーブルは、同じ日付を1つの行に結合します。

ただし、個々の日付で予測する必要はありません。それは適切な期間ではありません。このような状況では、同じ月に属する個々の日付をピボットテーブルの1つの行にグループ化する必要があります。次に、グループ化された日付のすべての収益も合計されます。

もちろん、月ごとのグループ化に制限されていません。7日間、四半期、年など（3日間や10日間など）を使用できます。オンライン販売の場合のように、時刻が気になる場合は、時刻を期間として使用できます。または、生データに販売が行われた時刻が示されている場合は、個々の時間を8時間シフトにグループ化できます。

グループの作成

ここに示すように、行フィールドとして日から開始します。

1日の売上を月にグループ化します。

ピボットテーブルを設定したら、行フィールドで個々の日付をグループ化するのは簡単です。次の手順を実行します：

ピボットテーブルの列にある日付のあるセルのいずれかを右クリックします（たとえば、図のセルE7）。

ショートカットメニューから[グループ]を選択します。

[グループ化]ダイアログボックスのリストボックスから[月]を選択します。次の図を参照してください。

[OK]をクリックします。

複数のグループ化係数を選択することにより、期間をネストできます。

月ごとに収益を要約したいので、デフォルトの選択である月を受け入れることができます。[OK]をクリックすると、ピボットテーブルが変化し、次のようになります。

これで、各月の総収益を確認できます。

あなたはいつもあなたがどのように抜け出すつもりかを知る必要があります。レコードのグループ化を解除する場合は、次のようにします。

グループ化されたレコードのあるセルを右クリックします。
この図では、それは行領域のセルです。

ショートカットメニューから[グループ解除]を選択します。
これで、行フィールドが元の状態に戻りました。

たとえば、グループ化レベルを月から四半期に変更する場合は、最初にグループ化を解除する必要はありません。グループ化されたセルを右クリックし、[月]の選択を解除して、[四半期]を選択するだけです。次に、[OK]をクリックします。

予測では、ピボットテーブルでのグループ化は日付フィールドで発生する傾向があります。ただし、この機能は任意の数値フィールドに拡張されます。割引率でグループ化して、価格が5％未満、5％から10％、10％から15％などに割引された売上を表示できます。または、車両のリース期間でグループ化することもできます。