Microsoft CRM에서 일정 관리

일정 관리에 필수적인 요소에는 기존 활동 보기, 새 활동 입력, 불가피한 활동 일정 재조정, (잘하면) 일부 활동 완료가 포함됩니다.

캘린더 보기

홈 페이지와 직장에서 캘린더를 볼 수 있습니다. 홈 페이지에서 보기는 기한 경과 활동, 오늘 기한 활동 및 내일 기한 활동으로 제한됩니다. Workplace 캘린더는 보기 선택의 폭이 더 넓고 조금 더 유연합니다.

홈 페이지 캘린더 보기

홈 페이지 캘린더는 그림 1과 같이 어제, 오늘, 내일을 보여줍니다. 창 상단의 달력 아이콘을 클릭하고 나타나는 달력에서 새 날짜를 선택하여 목표 날짜를 조정할 수 있습니다. 다른 날짜를 선택하면 디스플레이에 해당 날짜의 활동만 표시되고 기한이 지난 활동이나 향후 활동은 표시되지 않습니다.

그림 1: 홈 페이지 캘린더.

디스플레이의 4개 열에서 표시된 모든 활동을 정렬할 수 있습니다. 열 제목을 클릭하면 모든 활동이 다시 정렬됩니다. 해당 열 제목을 클릭하면 오름차순에서 내림차순으로 앞뒤로 이동하는 정렬 토글 스위치처럼 작동합니다. 활동은 매일 표시되는 내에서 정렬됩니다.

직장 캘린더

홈 페이지 달력은 Microsoft CRM을 시작할 때마다 가장 먼저 보게 되는 것이지만 Workplace 달력에는 더 많은 표시 옵션이 있고 좀 더 그래픽이 있습니다. Workplace 영역(거의 모든 화면 하단에 있는 옵션)을 선택한 다음 패널에서 메인 디스플레이 측면의 캘린더 옵션을 선택하여 Workplace 캘린더로 이동합니다. 이러한 선택을 하면 그림 2와 같은 화면이 나타납니다.

그림 2: 직장 달력.

Workplace 캘린더에는 약속 만 표시 됩니다 . 예를 들어 전화 통화 및 작업은 활동 목록 보기 그리드에 나타납니다. 직장 사이드 바에서 활동을 선택하면 여기로 이동합니다.

오른쪽 상단 모서리에 있는 달력에서 날짜를 선택하여 Workplace 달력 표시의 날짜 또는 날짜 범위를 변경할 수 있습니다. 또한 디스플레이 오른쪽의 목록에서 세 가지 디스플레이 모드(월, 주, 일) 중에서 선택할 수 있습니다.

활동 목록 보기

의제에 무엇이 있는지 정말로 알고 싶다면 Activity List View Grid가 적합합니다. Workplace 패널에서 메인 디스플레이 옆에 있는 활동을 선택하면 여기로 이동합니다. 이곳은 당신의 하루가 시작되어야 하는 곳이며, 직장 생활의 대부분을 살아야 하는 곳입니다.

활동 찾기 필드를 사용하면 활동 주제에 따라 예약된 활동을 찾을 수 있습니다. 창 하단의 알파벳순 목록 표시줄을 사용하여 특정 문자로 시작하는 활동 주제를 찾을 수 있지만 활동 찾기 필드는 플로리다로 시작하는 활동 주제를 찾기 위해 flor 와 같은 연속 문자를 입력할 수 있다는 점에서 더 유연합니다. . 와일드카드를 사용하여 임의의 문자 시퀀스와 일치시킬 수도 있습니다.

여러 보기 중 하나를 선택할 수 있습니다. 보기 선택은 활동 찾기 선택과 함께 작동합니다. 이러한 보기는 다음과 같습니다.

• 내 활동: 일정에 있는 활동만 표시됩니다. 여기에는 연체, 현재 및 미래 활동이 포함됩니다.

• 열린 활동: 다른 사람에게 속한 것이든 귀하에게만 속한 것이든 모든 열린 활동입니다. 불행히도 기본 보기에는 그들이 속한 사람이 표시되지 않습니다.

• 마감된 활동: 시스템에 포함된 완료된 모든 활동입니다.

• 모든 활동: 이 포괄적인 목록은 활동이 누구인지에 관계없이 열려 있고 완료된 활동을 표시합니다.

자신을 위한 약속 만들기

Microsoft 온라인 도움말에서 제안하는 홈 페이지에서 직접 약속을 만들 수 있습니다. 이 방법은 빠르지만 . . .

먼저 캘린더를 확인하지 않고 일부 약속에 경솔하게 동의하면 문제가 발생할 수 있습니다. 약속을 예약하기 전에 항상 달력을 확인하는 것이 좋습니다. 이러한 이유로 Microsoft CRM에서 온라인으로 작업할 때 약속을 예약하는 다른 접근 방식을 사용해야 합니다.

1. Workplace의 디스플레이 왼쪽 패널에서 Calendar 옵션을 선택합니다.

일간, 주간 또는 월간 캘린더가 나타납니다. 다른 약속이나 활동을 약속하기 전에 여기에서 일정을 검토하십시오.

달력 표시에는 작업이나 전화 통화가 아닌 약속만 표시됩니다. 두 회의 통화를 동시에 예약하지 않으려면 일정 보기보다 활동 목록 보기를 참조하는 것이 좋습니다.

2. 창의 오른쪽 하단에서 새로 만들기: 약속을 선택합니다.

새 약속을 입력하기 위한 약속 탭이라고 하는 세부 정보 양식이 나타납니다(그림 3 참조).

그림 3: 처음부터 새로운 약속 입력하기.

약속 탭에 있는 몇 가지 데이터에 대해 설명하거나 더 자세히 설명할 필요가 있습니다.

• 주최자: 활동을 조정하는 사람입니다. 주최자가 참석자 중 한 명일 필요는 없습니다. 회의가 엉망이 되었을 때 당신이 비난하는 사람은 바로 이 사람입니다.

• 참석자: 참석자는 계정, 연락처, 리드 또는 사용자일 수 있습니다. 계정은 회사이기 때문에 회의에 사람이 아닌 회사가 있다는 것이 무엇을 의미하는지 명확하지 않습니다. Lead가 회사라면 같은 문제가 발생합니다. 참석자 필드의 보다 일반적인 용도는 연락처(사람) 및 사용자(회사의 사람)를 포함하는 것입니다. 참석자 유형을 혼합하고 일치시키는 것이 일반적입니다. 항상 최소한 한 명의 연락처와 한 명의 사용자가 있어야 합니다.

• 제목: 제목 필드에 입력한 텍스트는 활동의 시간 범위와 같은 줄에 있는 캘린더 디스플레이에서 끝납니다. 달력의 주간 보기에서는 모든 텍스트를 볼 수 있도록 텍스트가 줄바꿈됩니다. 일일 보기에서 텍스트가 너무 길면 잘릴 수 있습니다.

• 시작 시간 및 종료 시간 : 특히 약속의 경우 시작 및 종료 시간을 입력하지 않으면 캘린더에 표시되지 않습니다.

• 이벤트: 기본적으로 이벤트는 하루 동안 진행되는 활동입니다. 종일 이벤트를 선택하면 더 이상 특정 시간을 선택할 수 없습니다. 그러나 날짜를 지정할 수 있습니다. 종료 날짜가 시작 날짜와 다른 경우 여러 날에 걸쳐 활동을 만든 것입니다. 휴가는 이벤트를 적절하게 사용하는 좋은 예입니다.

• 참고: 이것은 라벨이 없는 자유 형식 텍스트 영역으로, 궁극적으로 달력의 기간 및 제목 바로 아래 줄에 표시됩니다.

• 관련 사항: 이 필드를 사용하면 하나 이상의 레코드에 활동을 첨부할 수 있습니다. 이러한 레코드는 예를 들어 연락처, 계정 또는 리드일 수 있습니다. 활동을 둘 이상의 레코드와 연결하면 해당 레코드에서 활동을 볼 수 있습니다.